Table of Contents:
  • I'm in love with Vienna / Strauss II ; Hammerstein II ; arr. Tiomkin (2:30)
  • You're mine / De Rance ; Sievier (3:01)
  • Waltz time. Break of day / May; Stanks (3:13)
  • Perchance to dream. Love is my reason (2:56) ; We'll gather lilacs (3:29) / Novello
  • Au revoir (J'attendrai) / Olivieri ; Sievier (3:22)
  • To music (An die Musik) / Schubert ; Schober ; trans. Clutsam (2:59)
  • At dawning / Eberhart ; Cadman (3:11)
  • Fascination / Marchetti ; Morley ; Manning (3:06)
  • Love, here is my heart / Silésu ; Ross (3:19)
  • Maire my girl / Aitken (2:56)
  • The dove (La paloma) / Yradier ; Weir (3:10)
  • Speak to me of love / Sievier ; Lenoir (3:19)
  • Passing by / Edward Purcell ; Herrick (2:20)
  • Roses of Picardy / Haydn Wood ; Weatherly (3:40)
  • Lisbon story. Pedro the fisherman / Parr-Davies ; Purcell (3:20)
  • Der Obersteiger. Don't be cross / Zeller ; Bingham (3:22)
  • I hear you calling me / Harford ; Marshall (3:29)
  • When the sun goes down / Penn (3:09)
  • Frederike. O Mädchen, mein Mädchen / Lehár ; Herzer ; Löhner (3:32)
  • Carmen. La fleur que to [i.e. tu] m'avais jetée / Bizet ; Mei[l]hac ; Halévy (3:29)
  • Eine Traüm = The dream / Grieg ; Bodenstedt (2:18)
  • Die Zauberflöte. Bildnissarie / Mozart ; Schikaneder ; Gieseke (3:51).